Нерабочий механизм
Согласно Закону 214-ФЗ, интересы акционера могут быть обеспечены в любой из трех форм: страхование, банковская гарантия или счета эскроу. По мнению участников рынка, исторически страхование применялось в основном на практике. «Возможно, большая часть рынка ушла в страхование, потому что банки более жестко контролируются», — полагает один из источников РБК, знакомых с ситуацией.
При этом основанием для страховой выплаты является признание застройщика банкротом и введение в отношении него процедуры банкротства либо обращение взыскания на предмет залога. Фактически механизм добровольного страхования не сработал, говорят опрошенные РБК эксперты. «Застройщик покупает страховку как гарантию выполнения обязательств или того, что в случае форс-мажора дольщик получит оплату в соответствии с договором. Однако на деле этот механизм оказался бесполезным: затянувшиеся судебные тяжбы могут затянуться дольше, чем срок действия договора, и идолопоклонники в итоге не получат своих выплат», — говорит Николай Николаев.
Общий объем страховых премий, собранных страховщиками по ДДУ с 2014 года, составил около 27,5 млрд рублей, сообщили РБК в Минстрое со ссылкой на данные Банка России. «Однако, несмотря на наличие страховых случаев для застройщиков при банкротстве, ни одной выплаты до сих пор не произведено», — добавили они.
Всего ЦБ из числа страховщиков, имеющих лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования, допустил к данному подвиду страхования 17 компаний.
Печальная статистика
РБК проанализировал доступную статистику ЦБ по этому вопросу.
Регулятор не предоставляет информацию о страховании ответственности застройщиков по договорам долевого участия. Однако, по мнению участников страхового рынка, масштабы этого бизнеса можно приблизительно оценить по данным о добровольном страховании гражданской ответственности в целом.
В частности, в ЦБ есть статистика по страховым взносам на страхование от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору (именно сюда включаются страховые взносы застройщиков наряду со взносами по страхованию ответственности туроператоров, аудиторов, депозитариев).
После принятия в 2014 г. закона о долевом строительстве объем премий по страхованию гражданской ответственности в целом увеличился более чем в пять раз (с 700 млн до 5 млрд руб.). До этого момента объем премий по другим договорам гражданско-правовой ответственности был минимальным, отмечает Павел Самиев, управляющий директор НРА. Таким образом, страхование ответственности застройщика по DDU определяет подавляющую часть статистики в этом разделе. «Данные ЦБ по добровольному страхованию гражданской ответственности в целом объективно отражают показатели рынка страхования ДДУ, поскольку выплаты по другим видам страхования минимальны», — говорит Самиев.
По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2017 года указанный сводный показатель составил около 3,6 млрд рублей. При этом более 60% премий приходится на двух страховщиков — «Респект» (1,2 млрд руб.) и «Региональная страховая компания» (РИНКО) (1 млрд руб.). Премии, собранные оставшимися 17 компаниями, незначительны или равны нулю (см. таблицу).
При этом, как видно из статистики ЦБ, крупные страховые компании, допущенные ЦБ к данному подвиду страхования, не наращивают свой портфель по ДДУ. «Невозможно оценить реальное финансовое состояние строительной компании, получить достоверную отчетность о деятельности застройщика, а значит, адекватно спрогнозировать риски, принимаемые на себя страховщиком», — говорит Дмитрий Шишкин, руководитель отдела страхования ответственности в Ингосстрах (входит в эти 17 компаний). По его мнению, мелкие компании не справляются с такой нагрузкой. «Двух-трех страховых случаев с суммой выплат в несколько миллиардов рублей достаточно, чтобы наиболее активные на этом рынке страховые компании прекратили свое существование с высокой долей вероятности», — рассуждает Шишкин. Официальный представитель «АльфаСтрахования» (тоже в списке) Юрий Нехайчук отметил, что компания не занимается данным видом страхования, поскольку последняя редакция закона предлагала страховщикам нести ответственность за обычную деятельность самих застройщиков (что они бы не обанкротились в результате решений менеджмента или акционеров), так и перед должниками.
«Страхование связано с риском; в предложенной модели не было риска для застройщиков как мотива ведения какой-либо деятельности, потому что «страховая компания заплатит за все», — говорит Юрий Нехайчук. «Основные проблемы застройщиков, генерирующие риски, — это изначально низкие требования к застройщикам, слабое регулирование этого рынка и, как следствие, высокий уровень непрозрачности и возможного мошенничества со стороны недобросовестных застройщиков», — считает директор по развитию страхования СК «МАКС» (часть в список ЦБ, тоже не оказывает такие услуги) Сергей Печников. «Законодатель изначально выбрал неверную позицию, решив не совершенствовать систему контроля и регулирования уровня застройщиков, а ввести страховой механизм, который якобы закроет нерешенные проблемы обманутых дольщиков», — добавляет он.
Действующая система страхования договоров долевого участия находится на пределе возможностей по размеру принимаемых рисков, что не может не вызывать опасений, сообщили РБК в Минстрое. «Огромная ответственность накопилась у страховых компаний и застройщиков ПОВС (потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. — РБК), и 91% ответственности приходится на четыре страховые компании (кроме «Респект» и РИНКО, это НПО POVS Developers и ВСК, но у них меньше ответственности. — РБК)», — добавили они.
Рискующие
Что касается «РИНКО» и «Респект», то это единственные страховые компании, в которых страхование гражданской ответственности застройщиков по ДДУ, по данным ЦБ, занимает основную долю в бизнесе — 99,2 и 83,4%. При этом ни в 2016, ни в начале 2017 года РИНКО не производила выплаты и перестраховочные премии. Более того, в конце июня RINCO приняла решение вообще выйти из этого бизнеса. Компания передала свой страховой портфель по ДДУ новичку в этом бизнесе страховой компании «Проминстрах» (по итогам 2017 года доля ДДУ-страхования в ее бизнесе составила всего 0,1%), сообщается на сайте РИНКО. «Респект» в 2016 году выплатил всего 49 млн рублей, в 2017-м выплат у него не было. Эта компания перестраховывает ответственность, но оценить качество этого перестрахования невозможно: перестраховщик не раскрывается. Ни RINKO, ни Respect не ответили на запрос РБК.
По данным ЦБ, совокупная страховая ответственность этих двух компаний за 2016 год и первый квартал 2017 года составляет более 1 трлн рублей, а совокупные активы — около 17 млрд рублей. «Эти компании берут на себя риски, несоизмеримые с размерами их активов, не задумываясь о возможных последствиях», — говорит Николай Николаев.
На третье место в рейтинге НПО «ПОВС застройщиков» приходится 17,2% всего рынка ответственности, а доля страхования ПДУ в бизнесе компании составляет 100%. При этом в первом квартале страховщик не производил страховых выплат по полисам и перестраховочных премий (как и в 2016 году). Отсутствие выплат связано с тем, что за этот период не было ни одного страхового случая — все застройщики, входящие в состав НПО «ПОВС Застройщики», успешно строят свои объекты, пояснил директор НПО «ПОВС Застройщики» Роман Горяинов. ВСК, находящаяся на четвертом месте, полтора года вообще не производила выплат на страховом рынке, сообщила пресс-служба компании. Компания перестраховывает свои риски по данному виду страхования в «ведущих европейских перестраховочных компаниях и РНПК», говорится в сообщении ВСК.
Однако полной гарантии перестрахование не дает, отмечают эксперты. «Существующий подход к перестрахованию, который есть на этом рынке, скорее вызывает вопросы, связанные с реальностью и надежностью такой передачи рисков», — говорит Сергей Печников. «В большинстве случаев есть признаки фиктивных перестраховочных операций, — продолжает он. Кроме того, страховщиков сдерживает тот факт, что такие риски нельзя перестраховать в высокорейтинговых западных компаниях, а объем российского перестраховочного рынка очень ограничен, также считает Дмитрий Шишкин.